Legacy, entre as melhores assessorias de investimentos
do Brasil no Summit 2025 BTG Pactual.
A Legacy Investimentos
Fundada em 2019, a Legacy Investimentos nasceu com o propósito de oferecer assessoria financeira independente, aliando visão estratégica à atenção personalizada. Nossa atuação é marcada pela ética, excelência técnica e proximidade com cada cliente (pessoas físicas, jurídicas e famílias empresárias).
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Especialistas certificados trabalham em conjunto para transformar objetivos financeiros e patrimoniais em estratégias sólidas, ajustando cada etapa do caminho conforme as demandas do mercado e de seu momento de vida.
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Com presença em Ribeirão Preto, Bauru, Araraquara, São José do Rio Preto e Franca, potencializamos sua experiência por meio da integração entre experiência local e as melhores estruturas do mercado. Parceira do Banco BTG Pactual, a Legacy entrega soluções completas em investimento, crédito, planejamento e proteção patrimonial.
Assessoria Personalizada para seu Patrimônio
Na Legacy Investimentos, entregamos uma assessoria diferenciada, estruturada para acompanhar cada etapa do seu planejamento financeiro e patrimonial. Nosso compromisso é transformar seus objetivos em estratégias robustas e personalizadas, por meio de um processo que contempla:​​
• Definição estratégica dos objetivos e seleção dos ativos mais adequados ao seu perfil;
• Construção e monitoramento contínuo do seu portfólio, com acompanhamento rigoroso da performance;
• Avaliação periódica dos resultados para ajustes que maximizem o retorno e minimizem riscos;
• Integração de serviços de Mesa de Operações que otimizam a execução das estratégias, incluindo ações, renda fixa e fundos.